「月刊 中小企業の社長が知っておくべき税務のポイントvol.91」企業経営者向け金融リテラシー講座③実践編“長期資産形成”ゴールに相応しい商品の選び方

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2022年10月号(VOL.91)「企業経営者向け金融リテラシー講座③実践編“長期資産形成”ゴールに相応しい商品の選び方」の内容
  • ポートフォリオに債権はあった方がいいのか?
  • 日本の年金運用海外の年金運用を比較してみる。
  • インデックスファンドを選ぶべきか?アクティブファンドを選ぶべきか?
  • 日本のアクティブファンドの大半NGである理由
  • 投資信託は運用会社で選ぶべき!

上地明徳

上地 明徳 

・一般社団法人 経済教育支援機構 代表理事
・信州大学経営大学院 特任教授 (ファイナンス、ビジネス・エコノミクス担当)

東京理科大学理学部数学科入学、学習院大学経済学部卒業、早稲田大学大学院経済学研究科修士課程修了。 モルガン・スタンレー証券トレーダーを経て、日本初のIFA支援型証券である日本インベスターズ証券(現SBI証券)の創業に参画。同社にて専務取締役、SBI証券特別顧問。 ゴールドマンサックス・アセットマネジメントにてシニア・アドバイザーを経て現職に至る。 著書・論文多数。大阪銀行協会で論文『銀行の投資信託販売と投資家の行動バイアス』で優秀賞を受賞(2014年)。

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