「月刊 中小企業の社長が知っておくべき税務のポイントvol.109」中小企業経営者が知っておきたい株式投資・資産運用の基礎知識(基本編)

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2024年4月号(VOL.109)「中小企業経営者が知っておきたい株式投資・資産運用の基礎知識(基本編)」の内容
  • 自分のタイプに応じた資産運用を理解する
  • 資産運用の2つの手法を比較する
  • 長期分散投資が意外と難しい理由
  • 令和6年スタートの新NISAの基礎知識
  • 株式、債券、投資信託の基礎知識

足立武志

足立武志 公認会計士・税理士

公認会計士・税理士・個人投資家
足立公認会計士事務所 代表
株式会社マネーガーディアン 代表取締役
株式会社東京相続事業承継支援グループ パートナー

1975年神奈川県生まれ。一橋大学商学部経営学科卒業。
株式投資・資産運用に精通した公認会計士・税理士として執筆活動、セミナー講師等を通じ個人投資家に対して真に必要・有益な知識や、情報の提供に努めているほか、自らも個人投資家として資産運用を行っている。
現在、楽天証券にて資産運用についてのコラム「知って納得!株式投資で負けないための実践的基礎知識」 「知らなきゃ損する!今日から使える税金のキホン」を連載。
個人投資家からの高い支持を集める。14年超、累計連載回数800回超を誇る長寿コラムとなっている。
2021年夏からは、会社四季報オンラインでも「負けない投資家になろう!」の連載をスタート。

税理士業務では、「資産運用」「相続」の分野に注力。株式、投資信託等の金融資産を保有する個人投資家・富裕層に対して相続対策のコンサルティングを行っている。
節税ありきの相続対策に疑問を呈し、不動産等に過度に頼った「資産を圧縮する対策」ではなく、金融資産運用により「資産を増やす対策」で、例え相続税を払っても次世代に十分な資産を受け継ぐことができるよう、世の中の意識を変えるべく奮闘中。
税理士顧客は法人やそのオーナ-社長、個人投資家、不動産オーナーが中心。
「将来の顧客の目標を達成するための伴走者」として、常に顧客の立場にたった提案・アドバイスを行っている。

      

商品詳細

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